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　　锂矿龙头天齐锂业二次赴港上市通过聆讯u乐国际，特斯拉或参与认购？

　　据港交所6月19日表露，锂矿龙头天齐锂业股份有限公司(下称天齐锂业，002466)通过港交所聆讯，摩根士丹利、中金公司及招银海外为联席保荐人。要是这次上市告成，天齐锂业将成为继赣锋锂业后第二家“A+H”两地上市的锂业巨头。

　　甩掉现在，天齐锂业尚未表露具体募资限制。证实6月3日公告炫耀，中国证监会核准天齐锂业刊行不逾越约4.25亿股境外上市外资股，一起为平常股。有音讯称，天齐锂业这次IPO召募资金将达到10亿至15亿美元，有望成为港股本年最大限制IPO。

　　天齐锂业在事迹诠释会上曾暗示，H股刊行融资除了拓展境外融资渠道除外，既故意于公司进一步优化老本结构、裁汰杠杆率和财务风险；也故意于公司进一步发展中枢业务，对产能延迟筹画起到遑急的撑持作用。

　　据聆讯府上炫耀，天齐锂业是中国及群众启航点的锂坐褥商，集上游锂资源储备、开辟和中游锂化工居品为一体，自2010年8月31日起于深圳证券来回所上市。该公司于澳大利亚领有及开采锂矿产，并于中国坐褥锂化合物及养殖物。于往绩纪录时候内，公司并无在中国进行任何采矿活动。

　　证实招股书，这次募资净额拟用于偿还并购智利矿业化工SQM所欠贷款的未偿还债务及干系来回用度、为安堵工场一期缔造拨资及营运资金等。甩掉2022年6月10日，SQM债务的尚未偿还本金额为11.3亿美元。

　　2018年12月，天齐锂业以40.66亿美元收购智利锂矿厂商SQM的23.77%的A类股份，成为其第二大鼓动。已往，天齐锂业净金钱仅120亿元人民币。收购资金中，来自境表里银团的借债算计35亿美元(约合人民币233亿元)。

　　在已往锂矿价钱不竭下行的情况下，这起“蛇吞象”式的高杠杆收购让天齐锂业职守上大都债务。为缓解债务压力，天齐锂业于2018年向港交所递交上市苦求，但由于SQM产能收益尚未收尾，群众锂矿价钱低迷，且公司年度溢利麇集损失，这次港股上市筹画最终宣告暂停。

　　2016年-2018年，天齐锂业的净利润永诀为15.12亿元、21.45亿元、22亿元。固然2018年录得净利润22亿元，但同比增长仅2.56%，贸易收入降幅在50%以上。2019年-2020年天齐锂业永诀损失 54.8亿元和11.25亿元。直到2021年锂价钱飞腾后才得以扭亏转盈，实现贸易收入76.63亿元人民币，同比增长136.56%，净利润20.79亿元人民币，同比增长213.37%，年度溢利42.06亿元。

　　2021年9月，天齐锂业告示再次启动赴港上市的议案，召募资金在扣除刊行用度后，用于现存债务偿还、产能延迟和补充运营老本。本年1月，在收到《中国证监会行政许可苦求受理单》后，公司向港交所追究递交刊行上市苦求。

　　证实伍德麦肯兹讲演，按2021年的锂精矿产量计，天齐锂业的一家子公司为群众最大的锂开采运营商，市集份额为38%。按2021年锂产生的收入筹画，公司排行群众第三。按2021年的产量计，公司亦为群众第四大及亚洲第二大锂化合物坐褥商，市集份额永诀为7%及12%。此外，公司如故中国独一通过大型、一致且安定的锂精矿供给实现100%自力重生以及全面垂直整合锂矿的锂坐褥商。

　　天齐锂业的笼统业务步地及坐褥工艺涵盖了锂价值链的要道神色。凭借来自格林布什矿场的优质及低成本的锂精矿，该公司随机实现锂原料自力重生，随机高效坐褥优质的锂化合物及养殖物。

　　天齐锂业笼统业务步地及坐褥工艺

　　居品方面，天齐锂业的居品主要分为锂精矿居品和锂化合物、养殖物居品。锂精矿居品包括化学级和时代级锂精矿，而锂化合物及养殖物居品包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂。居品粗造利用于包括电动汽车、储能系统、航空运载、陶瓷和玻璃等末端市集。

　　客户方面，天齐锂业的客户群包括顶级的电板材料制造商、跨国电子公司和群众玻璃坐褥商。证实伍德麦肯兹讲演，按2021年的市集份额计，该公司的居品供应给天下前五大电芯锂离子电板制造商中的三家制造商，以及天下前十大正极制造商中的六家。

　　产能方面，天齐锂业现在在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁三个坐褥基地领有4.48万吨/年的锂化工居品产能，重庆铜梁坐褥基地拟分两期扩建2000吨金属锂名堂，四川遂宁安堵2万吨电板级碳酸锂名堂正迟缓收复缔造节拍，瞻望将于2023年下半年完满调试。澳大利亚奎纳纳一期年产2.4万吨电板级氢氧化锂名堂标首批氢氧化锂居品现在已通过里面实践室取样检测。

　　资源方面，天齐锂业领有四川雅江措拉矿场与格林布什矿场。证实BDA讲演，雅江措拉矿场是较大的甲基卡锂矿区的一部分，该矿区被以为是中国乃至亚洲最大的硬岩锂矿区。甩掉2021年12月31日，该矿区领有63.2万吨LCE的锂资源。

　　证实伍德麦肯兹讲演，按2021年的产量及储备限制计，格林布什矿场是群众最大的硬岩矿，同期亦然群众成本最低的大型锂矿。跟着年产能28万吨的尾矿库名堂建成投产，泰利森锂精矿产能由2021年底的134万吨/年扩大到162万吨/年。

　　现在，天齐锂业金钱总数达到400多亿，锂资源储量达到1600万吨LCE储量。据财报数据炫耀，2022 年一季度，公司实现贸易总收入52.57 亿元，同比增多481.41%，净利润为33.28亿元，同比飞腾14.4倍。

　　跟着群众锂价的不竭飞腾，天齐锂业对SQM的投资终于获得了酬报。据天齐锂业此前公告，2022年第一季度SQM实现净利润7.961亿美元，公司上半年净利润瞻望将因此增多约6.2亿元。

　　Wind数据炫耀，跟着锂盐居品量价齐升，公司欠债情况澄澈改善，金钱欠债比大幅下落至58.90%。甩掉2022年一季度末，天齐锂业总金钱467.3亿元，总欠债242.3亿元，金钱欠债率为51.85%，较旧年同期下落30.47个百分点。

　　数据起首：Wind

　　此前，有市集别传称，特斯拉将参与天齐锂业港股IPO的认购。对此，天齐锂业答复称“一切以公司公告为准”，特斯拉方面则答复称“不明晰，无可清爽信息。”

　　本年4月，马斯克转发了一条对于锂价十年涨幅的推文，并公开暗示：“锂价如故涨到了跋扈的水平。除非成本压力有所缓解，否则特斯拉可能不得不径直干涉大限制(锂矿)开采和精粹业务。”

　　此前，特斯拉已与多家锂矿企业签署供应契约，马斯克这一言论令市集揣摸特斯拉是否会计议收购老牌矿业公司。

　　据了解，特斯拉的锂供应商包括中国锂业巨头赣锋锂业，两边自2018年运行就电板级氢氧化锂居品供应运行伙同，并在旧年11月续签了将来三年的订单。近半年内，跟着电板产能的普及u乐国际，特斯拉先后与澳大利亚石墨供应商Syrah Resources以及澳大利亚锂矿商Liontown Resources、Core Lithium等达成供货契约。